CRM-система (Customer Relationship Management) — это программа для управления взаимоотношениями с клиентами. Она собирает данные о клиентах, отслеживает их активность, автоматизирует рутинные задачи и коммуникацию, формирует отчёты и статистику, помогая таким образом оптимизировать бизнес-процессы.
Система CRM WEX обеспечивает взаимодействие менеджеров компании с её клиентами. В этой системе можно создавать задачи на проведение телефонных переговоров или личных встреч с клиентами, оставлять комментарии по результатам переговоров и встреч, а также полноценно вести карточки клиентов — добавлять в них всю необходимую информацию о клиенте, управлять его статусами, проводить аналитику по клиентам и многое другое.
Кроме того, в нашей системе CRM WEX реализована функция автоматической генерации задач:
— если у клиента есть дебиторская задолженность, на менеджера автоматически создаётся задача для проработки этой задолженности;
— если клиент не предоставил какие-либо документы (договор, накладную, УПД), на менеджера автоматически создаётся соответствующая задача;
— если клиент долгое время не обращался в нашу компанию, на менеджера автоматически создаётся задача на возобновление коммуникации с клиентом; — если у клиента упали обороты, на менеджера автоматически создаётся задача по развитию клиента.
